Gestion d’affaires et contrats
Les services fonctionnent souvent par missions, contrats récurrents, projets ou interventions. Le cahier des charges doit préciser comment naît une affaire et comment elle est suivie.
Les jalons, budgets, reste à faire, commandes clients et avenants sont des éléments importants pour piloter la marge.
Temps passés et facturation
La saisie des temps doit être simple, fiable et reliée aux affaires ou contrats. Elle alimente la facturation, la rentabilité et la planification.
Les modes de facturation peuvent varier : forfait, régie, abonnement, ticket, intervention ou avancement. Ces cas doivent être décrits.
CRM, planning et reporting
Le CRM aide à suivre les opportunités et la relation client. Le planning donne de la visibilité sur les capacités et les disponibilités.
Le reporting doit montrer le chiffre d’affaires, les temps, la rentabilité, les retards et les ressources sous tension.
Besoins services à formaliser
- Typologie des affaires, contrats ou missions.
- Saisie des temps, frais et validations.
- Modes de facturation.
- Planning des ressources.
- Rentabilite par affaire, client ou équipe.
Erreurs à éviter
- Choisir un ERP sans tester la saisie des temps.
- Oublier les contrats récurrents et renouvellements.
- Ne pas reliér CRM, production de service et facturation.
FAQ
Un ERP services doit-il inclure un CRM ?
C’est souvent utile, mais il peut aussi s’interfacer avec un CRM existant si les flux sont bien définis.
Comment suivre la rentabilité ?
En reliant budget, temps passés, achats, facturation et reste à faire au niveau affaire ou contrat.
La saisie des temps est-elle critique ?
Oui, car elle conditionne la facturation, le pilotage de charge et l’analyse de marge.